یک نوازنده ترومپت مشهور جاز خود را در مواجهه با مشکلات زندگی روزمره ناتوان می‌بیند.

یک باند موتورسوار از صومعه‌ای بازدید می‌کنند که در آن با راهبانی سیاه‌پوش مواجه می‌شوند که مشغول پرستش شیطان هستند. وقتی راهبان سعی می‌کنند یکی از زنان موتورسوار به نام هلن را متقاعد کنند تا قربانی شیطان شود، موتورسواران صومعه را به هم می‌ریزند و آنجا را ترک می‌کنند. اما پیروز نهایی راهبان هستند؛ چرا که هلن در نتیجه آیین‌های شیطانی تسخیر شده و شب‌ها به گرگ‌نما تبدیل می‌شود که نتایج وحشتناکی برای باند موتورسوار به همراه دارد.

مصاحبه با جیسون هالیدی (آرون پین)؛ پیشخدمت، اجراکننده مشتاق کاباره و خودخوانده «کلاهبردار» که دیدگاهی آمیخته به الکل و قرص را از تجربه سیاه‌پوست و همجنس‌گرا بودن در ایالات متحده دهه ۱۹۶۰ ارائه می‌دهد. این اثر در سال ۲۰۱۳ توسط آرشیو فیلم آکادمی با همکاری مایلستون فیلمز بازسازی و حفظ شد.